Tops 07 - Vermgensmanagement im FUCHSBRIEFE-Test - Die Vermgensnachfolge
Tops 07 - Vermgensmanagement im FUCHSBRIEFE-Test - Die Vermgensnachfolge
Der Test Von April bis September 2006 fhrten die Experten der FUCHSBRIEFE, des IQF und der firstfi-ve AG verdeckte Tests bei insgesamt 101 Banken und bankunabhngigen Vermgensmana-gern durch. Bewertet wurden die Vertrauensbasis (20 %), das Beratungsgesprch (40 %) und der Anlagevorschlag (40%). Bei der Vertrauensbasis gibt der Vermgensmanager ber sich selbst Auskunft. Hier interessieren beispielsweise die Zahl der Kunden je Mitarbeiter oder der Umgang mit Rckvergtungen. Beim Beratungsgesprch stehen Faktoren wie Gesprchskom-petenz und strukturiertes Vorgehen im Vordergrund. Schlielich werden beim schriftlich einge-reichten Anlagevorschlag Kriterien wie die empfohlene Anlagestrategie und die Bercksichti-gung der persnlichen Ziele des Kunden bewertet. Beim Top-Portfoliomanagement handelt es sich um eine permanente und fr die Teilnehmer kostenpflichtige Prfung, an der nicht alle Vermgensmanager teilnehmen. Daher geht die Per-formance und die Risikosteuerung der verwalteten Kundendepots bislang nicht in die Wertungen Top-Vermgensmanager und Ewige Bestenliste ein.
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