Copied Neue Kunden mit Financial Planning
Neue Kunden mit Financial Planning
Die Mehrzahl vermgender Kunden ist ber die aktuelle Hhe und realistischen Werte ihres Vermgens unzureichend informiert. Zudem werden die Risiko-/ Ertragsprofile einzelner Anlagen, die Risikofaktoren gewachsener Vermgensstrukturen und auch steuerliche Belastungen von privaten Anlegern hufig falsch eingeschtzt. Kurzfristig orientierte Manahmen gefhrden Lebensziele - es fehlen eine klare Zustandsanalyse, eine langfristige Strategie sowie eine professionelle Betreuung. Private Finanzplanung gilt deshalb im Markt fr Finanzberatung und Altersversorgung als Schlsseldienstleistung. Finanzinstitute und freiberufliche Berater entwickeln verstrkt neue Vertriebskonzepte, in denen der ganzheitliche Ansatz aus der Vernetzung von Anlage-, Finanzierungs-, Versicherungs-, Immobilien-, Steuer- und Erbschaftsfragen im Vordergrund steht. In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermgensberater einen umfassenden berblick zur aktuellen Marktsituation, wertvolle Tipps fr die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.
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